Η μυθιστορηματική ζωή του Μ. Βαμβακάρη. Η “ρήξη” με την Καθολική Εκκλησία και η δεκαετία του ΄50 που πέρασε στα “αζήτητα”. Η ζωή του μεγάλου ρεμπέτη “Μηχανή του Χρόνου”
Την δεκαετία του 60' ξεκίνησε η δεύτερη καριέρα του με την επανεκτέλεση των τραγουδιών του από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση